Первым ночным гостем становится Штольман, которого вызывают на убийство молодой женщины. За ним подтягиваются Милц, Коробейников и городовые. Анна, хоть и не сразу, решает поддержать начинание, пригласив для компании дядю. Наконец, убийца, совершая второе преступление, уже и не помышляет сделать это в светлое время суток. Однако хозяйка дома не отличается ночным гостеприимством, она предпочитает лишь духовное общение с тем, кто дал главе название. Повзрослевшая Анна впервые действует на равных с полицией и оказывает реальную помощь следствию. Ладная упряжка из двух сыщиков и одного спирита со свистом несется по непростым дорогам следствия и доставляет преступников в участок прежде, чем те успевают развеять дух главного ночного гостя. И несмотря на суровые зимние условия, демисезонное пальто и безжалостно выставленные на мороз уши, в отношениях между главными героями наблюдается потепление. Ведь путь к сердцу мужчин индивидуальной сборки лежит через их увлечения, даже если это всего-навсего служба. Разделите с ним службу, и он разделит с вами роман. Поэтому в финале Штольман убедительно доказывает вещественность такой тонкой материи, как чувства, и открывает перед Анной захватывающие дух перспективы.