Новое преступление открывает зрителю мир мистической фауны Затонска. В трактире, кузнице и покойницкой обсуждаются соответствующие сказки и легенды, а также реальные, но не менее фантастические события. Все еще обиженная Анна участвует в расследовании дистанционно, посредством альбома, прогулок по лесу и доктора Милца. Штольман пытается убить одним выстрелом двух оборотней: найти виновника и проникнуть в тайное убежище заезжего алхимика. Не сразу, но ему удается и то, и другое. В убежище его подстерегает неприятный сюрприз, который пытается отвлечь его от дела ничего не значащими поцелуями. Против поцелуев Штольман не возражает, все равно со следа его сбить не удается. Зато возражает Анна. В отместку за инженера она находит преступника, возвращает Штольману его упреки без намеков и экивоков и остается у озера в гордом и разочарованном одиночестве.